Kao Chiu a fait venir un expert en poudre à canon dans la capitale, sachant que le secret des explosifs et des canons lui donnerait un avantage décisif dans sa bataille contre Lin Chung et les rebelles. Malheureusement pour Kao, l'expert et son fils sont attaqués par des bandits et se réfugient à Liang Shan Po. Lin Chung et les chevaliers rebelles doivent persuader l'expert de rester et de leur enseigner le secret de la poudre à canon, car il est impensable que de telles armes tombent entre de mauvaises mains.