L'armée des Tsengs a conquis la Chine après avoir traversé la Mongolie. Tseng Lung et ses cinq fils brutaux arrivent à Tung-Chi, le village de Chao Kai. Promettant de grandes récompenses à ceux qui détruisent Liang Shan Po, les Tsengs prennent en otage les femmes et les enfants du village. Leur libération sera conditionnée à celle de Lin Chung. Chao Kai doit retourner à son village et y découvrir son destin.