La Chine est attaquée. Le général Huang Lung a été vaincu, son armée anéantie par les forces mongoles. Kao Chiu agit promptement pour apaiser l'Empereur, rappelant le général Hu de son exil politique afin qu'il prenne la tête des forces chinoises contre les envahisseurs. Grâce à une série de campagnes victorieuses, le général repousse rapidement les Mongols ; on attribue à Kao le mérite d'avoir choisi le général Hu pour mener une campagne aussi cruciale. Méfiant envers le général Hu, Kao ourdit un nouveau complot : envoyer le fils du général, Hu Yen-I, en mission suicide contre Liang Shan Po, espérant ainsi inciter le général Hu à agir. Si un homme peut vaincre Lin Chung, c'est bien son ancien commandant, le général Hu.