Lin Chung se dirige vers le nord avec Li Hua, de retour à Kao-Tang Chow, une province riche en trésors et encore largement épargnée par le règne maléfique de Kao Chiu. Ce dernier ordonne à deux grandes armées, sous le commandement du Mongol Kao Lien, de conquérir ces terres et de capturer Lin Chung. Tandis que Lin Chung tente de mener les courageux paysans de Kao-Tang Chow jusqu'à Liang Shan Po, Hu San-Niang doit retrouver le mage Kung Sun Sheng, en retraite avec son maître spirituel – car seul Kung Sun Sheng peut contrer la magie noire tibétaine de Kao Lien.