Le règne maléfique de Kao Chiu s'est étendu loin, poussant les plus impitoyables à une corruption toujours plus grande. Chin Mao Hu est de ceux-là. Avec sa bande de bandits cruels, il a semé la famine et la mort dans toute la province. Chin Mao Hu se rend auprès de Kao Chiu pour solliciter un poste d'officier dans la garde impériale. En échange, il promet de lui livrer Liang Shan Po. Lu Ta, le « Prêtre Fleuri », rencontre Yang Chih, alias « Visage Bleu », qui erre dans la région, déshonoré. Lu Ta est profondément touché par le sort de ce « oiseau chanteur », prisonnier des bandits. Jadis ennemis, Lu Ta et l'honorable « Visage Bleu » projettent de renverser les bandits de la Montagne des Deux Dragons.