L'obsession de Kao Chiu pour la destruction de Lin Chung et des hors-la-loi de Liang Shan Po ne cesse de croître. Une enquête sur les partisans des rebelles révèle que Hua Yung est un conspirateur de premier plan. Caché dans un cirque nautique, Hua Yung se rend à Liang Shan Po pour y trouver refuge. Kao Chiu interroge le beau-frère de Hua Yung : s'il ne lui livre pas Hua Yung, toute sa famille sera massacrée.