Këlyshëve të vegjël, të Guximshëm, të Sharmer, të Ëndërrimtar dhe të Miqshëm, u mësohen rrugët e botës nga prindërit e tyre, Dhelpra dhe Gjigandi. Megjithatë, ndërsa Dhelpra është larg, Njeriu me Shenjë spiunon këlyshët ndërsa Gjigandi po u mëson atyre të gjuajnë. Nuselala e sheh atë dhe me guxim e informon Gjigandin, duke e trembur duke kënduar. Megjithatë, Gjigandi nuk e beson dhe e mërzit Nuselalën. Dhelpra më vonë nuhat zonën dhe beson se Nuselala mund të ketë thënë të vërtetën. Kur kthehet në strofullën e tij, Njeriu me Shenjë i thotë me xhelozi Zonjës Blu se këlyshët e Gjigandit janë më të mirë se të sajët. Pas kësaj, Zonja Blu vendos t'i shohë këlyshët vetë dhe përballet me Gjigandin. Ndërkohë, Blurthi është zgjuar nga letargjia e hutuar dhe instinktet e tij të kthimit në shtëpi e tërheqin atë përsëri në Pyllin e Çerdheve. Megjithatë, ai kapet nga një djalë i vogël dhe futet në një kavanoz. Ai magjepset nga një Blurthi femër që gjithashtu është bllokuar në një kavanoz dhe kështu del nga transi i tij. Për fat të mirë për ta, Uistleri kap dy kavanozët e zënë, duke lëshuar njërin dhe duke e liruar bretkosën femër dhe duke e çuar bretkosën në vilën e rojes për t'u...