Falfa s'est réveillée sous forme de slime ! Bien sûr, ce n'est pas trop surprenant puisqu'elle est un esprit slime, mais sa sœur Shalsha déplore que cela ne lui soit jamais arrivé auparavant et qu'elle ne sache pas comment la faire redevenir humaine. Azusa part donc avec Shalsha et Belzébuth à la recherche d'une « créature visqueuse inhabituelle » qui pourrait savoir comment rendre à Falfa son apparence normale...