Après avoir vaincu le golem sous Azpire, Taichi et Anastasia rencontrent les jeunes magiciens Milu et Melo, à la tête d'une immense horde de Gobelins Rouges. Pendant ce temps, Rin et Myura alertent la guilde d'une attaque imminente menée par une armée de plusieurs milliers de monstres. Une atmosphère pesante règne, mais Rin et Myura sont déterminés à défendre la ville. Heureusement, c'est à ce moment-là que Lemiya arrive, ayant pressenti un danger imminent…