Lorsque Billy, Mandy et Grim retournent à la plage, Grim avertit Billy de ne pas nager trop loin, car le « crapaud sous-marin », une créature ressemblant à une grenouille, tentera de l'entraîner dans la mer. Billy rencontre le crapaud des profondeurs et parvient de justesse à regagner la plage. Les dangers de la mer écartés, les garçons rentrent chez eux, mais le crapaud, déterminé à se venger de Billy, le suit jusque dans sa maison. Le lendemain, le crapaud devient une véritable nuisance pour Billy, même à l'école. Grim et Mandy capturent le crapaud et prennent la mer pour le relâcher. C'est là qu'ils rencontrent la gigantesque maman crapaud.