Une nuit, une étrange odeur se répand dans la ville, attirant l'attention de tous les habitants, y compris celle de Billy. La nuit suivante, Mandy, qui n'a pas de nez, et Grim décident d'attendre devant la maison de Billy que le phénomène se reproduise. Lorsque l'odeur réapparaît, le défilé de nez les conduit au centre commercial, où ils rencontrent un « Nezalmancien », un sorcier du nez qui tente de s'emparer des nez des autres depuis qu'il a perdu le sien. Billy récupère son nez, mais le coupe en deux et en donne une moitié au Nasalmancien.