Alors que Billy se retrouve pour la cinquième fois de la journée dans la boue, vêtu de son smoking blanc avant un mariage, Grim essaie de comprendre pourquoi Billy est si bête. Le père de Billy raconte sa vie depuis sa naissance jusqu'à sa rencontre avec Mandy et explique que Billy n'est pas idiot, mais en réalité un génie, titulaire d'un « Diplôme de Génie Honoraire ». Il est évident pour Grim que le problème de Billy, c'est son père, tout aussi idiot.