Après avoir échoué à effrayer un adolescent de quinze ans, le Croque-mitaine décide de rendre visite à son ancienne victime du collège, Grim. Grim se souvient que le Croque-mitaine était une brute et exige des excuses. Le Croque-mitaine disparaît aux Enfers, emmenant Billy avec lui. Mandy et Grim suivent le Croque-mitaine, et pour régler leurs différends, Mandy propose un concours de peur : celui qui effraiera le plus un enfant gagnera. La transformation du Croque-mitaine en loup-garou ne suffit pas à effrayer l'enfant, mais la transformation de Grim en un canard en caoutchouc géant et terrifiant y parvient. 208.