Muni de son guide Appleton de l'Alaska de 1899, Michael Portillo emprunte le chemin de fer de l'Alaska vers le nord pour explorer Talkeetna, ancien village isolé né de la ruée vers l'or. Au cœur de la forêt aux abords du village, Michael découvre l'esprit pionnier des prospecteurs et colons du début du XXe siècle grâce à un « fermier » contemporain et participe à l'abattage d'un arbre pour défricher un terrain destiné à la construction d'une cabane en rondins. Depuis Talkeetna, Michael rejoint d'intrépides compagnons de voyage à bord du Hurricane Turn, le dernier train à arrêt facultatif des États-Unis. Il les salue d'un signe d'adieu alors qu'ils descendent au cœur du territoire des ours pour pêcher, faire du rafting et camper. Il poursuit son voyage en train pour admirer les sommets enneigés et les glaciers, et traverse les gorges sur le spectaculaire pont de Hurricane Gulch. Michael termine cette étape de son aventure en Alaska au parc national de Denali, six millions d'acres de nature sauvage dominée par le Denali, le plus haut sommet des États-Unis. Il y découvre comment les photographes ont immortalisé la beauté des paysages alaskiens il y a un siècle.