Michael descend le Yangtsé en bateau, traverse les célèbres gorges du Saut du Tigre et atteint le point le plus oriental de son voyage. Il rend visite à une vedette locale de la chanson, à un médecin recommandé par Terry Jones et assiste à un concert de musique classique chinoise. Il traverse la province du Yunnan, puis se rend au Nagaland, à la frontière entre l'Inde et le Myanmar. Cette région est habitée par d'anciens chasseurs de têtes. Enfin, il repasse en Inde et visite une mine à bobines et un puits de pétrole. S'enfonçant davantage dans l'Assam, il visite des plantations de thé, observe des éléphants au travail, puis descend le Brahmapoutre, s'arrêtant pour visiter un monastère hindou où se produisent des moines danseurs. Il visite également un parc national pour observer les rhinocéros.