Nous nous dirigeons vers le Bhoutan, petit pays montagneux qui privilégie le Bonheur National Brut au profit. Il rencontre des poètes et assiste à un festival religieux qui comprend du tir à l'arc et la découverte d'une tapisserie de cinq étages de haut. Après le Bhoutan, il traverse la frontière pour entrer au Bangladesh, un pays de plaine construit sur les alluvions de l'Himalaya. Il discute avec des commerçants locaux et visite la capitale, Dacca. Il prend ensuite un bateau à vapeur pour descendre le delta jusqu'à Mongla et termine son voyage dans le golfe du Bengale après six mois de périple.