Il arrive au Népal par avion et rencontre un commandant britannique du régiment Gurkha qui recrute dans la région. Ils se rendent à pied dans un village isolé pour un test de recrutement, mais tombent sur des guérilleros maoïstes locaux. Michael gravit ensuite les montagnes jusqu'au camp de base de l'Annapurna avec un sherpa et découvre les joies de la haute altitude, qui lui causent quelques difficultés. De là, ils rejoignent Katmandou, la capitale du Népal, où il reçoit la bénédiction du roi. Le Tibet est leur prochaine étape, mais ils doivent d'abord franchir la frontière chinoise par la route. Il visite le plus haut monastère du monde, puis gravit le camp de base de l'Everest, aidé par des yaks.