Il monte à 4 420 mètres d'altitude en hélicoptère pour découvrir la haute altitude, puis doit faire un détour par Lahore pour enfin entrer en Inde après avoir observé des rituels frontaliers pour le moins étranges. Il visite un immense temple sikh à Amritsar, puis prend le train Himalayan Queen jusqu'à Shimla, l'ancienne capitale de l'Inde britannique. Il visite un théâtre local figé dans le temps, puis se rend au Cachemire, magnifique mais ravagé par la guerre. Il séjourne alors sur l'une des célèbres péniches, puis se rend à Srinagar, où réside désormais le dalaï-lama. Il se fait établir son thème astral par des moines bouddhistes et a ensuite l'occasion d'interviewer le dalaï-lama.