Le programme commence dans la région de la Frontière-Nord-Ouest du Pakistan. Michael emprunte le chemin de fer du col de Kyber, visite une industrie d'armement locale et un cabinet dentaire, interviewe un prince local, assiste aux courses de taureaux, puis prend le bus pour Chitral, en haute montagne. Il rencontre les Kalash, un peuple non musulman, et assiste à un match de polo annuel au col de Xandoor, près de l'Hindou Kouch.