En vacances au Mexique avec Emily, Lightman se retrouve mêlé à la disparition d'une Américaine, mère célibataire en vacances avec sa fille. Au cours de son enquête, Lightman découvre que la mère avait recours à un intermédiaire illégal en fertilité et parvient à la retrouver in extremis. De retour à Washington, Foster enquête dans les hôpitaux de la région avec Jack Rader, le rival de Lightman. Ils tentent de comprendre pourquoi cinq personnes sont tombées gravement malades après avoir reçu des transfusions sanguines.