La mystérieuse jeune fille apparue de nulle part était en réalité Filo. Reine des Filolial, elle possède un pouvoir de métamorphose avancé, lui permettant même de prendre forme humaine. Cependant, ses vêtements se déchirent à chaque transformation, obligeant Naofumi à lui procurer des vêtements magiques sous peine de se ruiner. Le groupe se lance alors dans une nouvelle aventure pour rassembler les matériaux nécessaires.