Mullin plaisante en disant qu'il pourrait demander une mutation, ce que Belzébuth prend très mal. Mullin s'inquiète de l'avoir contrariée et va donc demander conseil à Astaroth. Pendant ce temps, Belphégor ne peut s'empêcher de s'enfuir à la vue d'Azazel. Elle aimerait pouvoir lui avouer ses sentiments, mais elle n'ose pas, et c'est alors qu'elle le croise à la bibliothèque…