L'exilé Obusuma Saburō confie à son compagnon d'exil, Shiraishi, qu'ils n'ont aucune obligation de défendre Tsushima. Pendant ce temps, Nagamine explique à Jinzaburō que les Toibarai n'abandonneront jamais leur forteresse, même s'ils sont trop peu nombreux pour la défendre correctement. Après un duel avec des soldats Toibarai qui l'ont provoqué, Jinzaburō promet à Nagamine de les aider à la défense. Obusuma révèle alors à Shiraishi qu'il possède un laissez-passer lui permettant de contacter les Mongols en toute sécurité, et se dit prêt à servir quiconque récompensera ses efforts. Shiraishi refuse de le suivre, mais il tue Obusuma, dont il se méfie, et s'empare du laissez-passer. Dans le camp mongol, les commandants d'Obusuma Uriyan Edei sont exaspérés par la disparition des insulaires japonais, mais Uriyan Edei n'accepte de les poursuivre que s'il obtient des informations vérifiées sur leur position. À la forteresse du magistrat de Chikuzen Dazaifu, sur le continent, ils se préparent à renforcer les défenseurs de Tsushima qui espèrent des renforts, mais doutent de leur arrivée à temps. Pendant ce temps, Shiraishi s'approche lui-même des Mongols et leur révèle une faille dans les fortifications du château. Il revient ensuite au château avec un sanglier mort pour dissiper les soupçons concernant sa disparition.