Messager du clan Tokugawa, Nobuyuki se rend à Aizu pour informer le clan Uesugi de sa punition suite à la bataille de Sekigahara. Il rencontre Kanetsugu Naoe, qui refuse d'accepter les exigences sévères, voire cruelles, mais Nobuyuki reste inflexible. De son côté, Yukimura, bien qu'ayant échappé à la peine de mort, mène une vie vide, incapable de trouver le « sens de sa vie » que Nobuyuki l'avait invité à reconsidérer. Mais une nuit, des bruits étranges commencent à se faire entendre autour de lui. 257.