Quittant les îles, les amis rejoignent la Papouasie-Nouvelle-Guinée continentale et remontent les Hautes Terres escarpées avec leur ami Nick. Ils traversent Goroka, où ils assistent à une danse rituelle des Hommes de Boue, un peu gênante, avec arcs, flèches et pagnes. Ils se préparent pour un voyage épique : un vol privé vers le nord jusqu’à une piste d’atterrissage isolée en herbe, où ils auront trois jours pour descendre le fleuve Sepik, extrêmement isolé, et tenter de devenir de véritables hommes du Sepik.