Le guide de plein air Daniel Moore découvre la vie en haute montagne lors d'une excursion en voiture autour de Minami Shinshu, dans le sud de la préfecture de Nagano. En chemin, il séjourne dans un ancien relais de poste abandonné, randonne avec un chasseur, rend visite à un maître artisan du bois, campe sous un ciel étoilé, descend la rivière Tenryu en pirogue traditionnelle et déguste un thé sur les terrasses d'un couple de paysans.