Le périple de Paul Murton à travers l'Écosse, d'un loch à l'autre, le mène aux paisibles lochs des Borders, où il apprend les techniques de dressage canin dans une école de chiens de berger. Il se dirige ensuite vers des lochs artificiels des Moorfoot Hills, où l'on lui raconte l'histoire d'un trésor caché. À Édimbourg, il découvre l'histoire d'un pasteur écossais néerlandophone se déplaçant en patins à roulettes et part à la recherche d'une rivière disparue et de deux lochs oubliés depuis longtemps, en plein cœur de la ville. Traversant le Firth of Forth, Paul parcourt les lochs industriels de l'ancien bassin houiller de Fife avant de marcher sur les traces de Marie Stuart sur une île hantée du Loch Leven.