Paul navigue le long d'un itinéraire qu'il affectionne particulièrement, à travers les Kyles of Bute jusqu'à Dunoon, découvrant au passage une histoire secrète liée aux bombes rebondissantes de la Seconde Guerre mondiale. De Dunoon, ville associée à la star internationale de la chanson Harry Lauder, Paul est saisi par la nostalgie des sous-marins nucléaires du Holy Loch. Il y rencontre un homme possédant un impressionnant orgue hydraulique. Traversant le loch, Paul martèle de l'acier en fusion avec un forgeron dont les ancêtres travaillent la forge de Vulcain depuis six générations. Parmi leurs œuvres figurent les Golden Gates des jardins de Benmore, où Paul apprend l'existence d'un riche collectionneur d'art rivalisant avec la collection de la Tate. Sur les rives du Loch Long, Paul découvre un lien avec les Vikings sous la forme d'un voilier ancien qui l'emmène gravir les sommets de la montagne du peuple : The Cobbler.