Paul explore les lochs de Skye. Il entend des récits du chanteur Donovan et de son rêve de colonie hippie, est transporté par le son des cornemuses, essaie une veste digne d'un roi et part à la recherche d'un ancien canal viking. Après avoir découvert la mythique guerrière et magicienne celte Scáthach, Paul s'initie au lancer de javelot avant de s'attaquer à l'une des plus longues ascensions rocheuses des monts Cuillin : la crête de Dubhs. Le voyage s'achève sur l'un des plus beaux panoramas de montagne d'Écosse.