Jack, Kento et Terry, désormais aventuriers, fuient un fantôme ! Tatsugoro vient à leur secours et les invite à Nekoya. Là, le trio découvre avec fascination que Tatsugoro est le légendaire Grand Sage. La Reine Démon Lastina règne sur la Capitale des Démons. Alors qu'elle passe une nouvelle journée à se sentir faible et inférieure à sa mère, l'ancienne Reine Démon, une immense porte apparaît dans sa chambre. Derrière cette porte se trouve un restaurant, où elle est assise à la même table qu'Adelheid…