Wolfgang, le père d'Adelheid et empereur de l'empire, reçoit un tribut du prince Shareef du Pays du Sable, rapprochant ainsi leurs deux nations. Edmon, ministre du royaume, pressent une crise imminente dans cette nouvelle situation et tente de recueillir des informations à Nekoya… Shareef arrive à Nekoya alors qu'Edmon prend son repas. Edmon observe le jeune prince et remarque son agitation. Puis Adelheid apparaît, et la situation prend un tournant inattendu…