La farce d'Ethel et Drusilla, qui consistent à laisser dériver un bateau avec le chat de Mildred à bord, prend une tournure dangereuse lorsque le chat et Mlle Hardbroom, inconsciente, se dirigent vers les rapides ! Pendant ce temps, Merlin libère accidentellement un Seigneur Dragon de sa captivité, qui menace d'emprisonner la ville à jamais s'il ne récupère pas son trésor perdu ! C'est maintenant à Mildred de sauver la situation !