Les ténèbres s'insinuent au cœur même de Camelot, tandis que Morgane et sa reine fantoche ourdissent un complot sinistre pour assassiner le roi. Mais lorsque Tyr Seward, palefrenier, se retrouve pris entre deux feux, il menace de tout faire basculer… Alors que l'intrigue s'épaissit et atteint son point culminant tragique, Merlin, rongé par la suspicion, parviendra-t-il à percer le mystère avant qu'il ne soit trop tard ?