Lorsque Merlin accepte d'aider un jeune druide, il n'a d'autre choix que de quitter Camelot pour une mission périlleuse. La citadelle étant distraite par la visite du redoutable Sarrum d'Amata, son absence semble passer inaperçue. Mais à mesure que le ciel s'assombrit, les soupçons de Merlin s'intensifient : Daegal cache-t-il quelque chose ? Et peut-on vraiment faire confiance à un homme aussi impitoyable que le Sarrum ? Trop tard, le jeune sorcier réalise son erreur.