Après une rencontre inattendue avec le vieux sorcier énigmatique Taliesin, ce dernier emmène Merlin dans la grotte de cristal, lui permettant d'entrevoir l'avenir. Cependant, ce geste se révèle être une malédiction plutôt qu'un don lorsque, à son grand désespoir, Merlin voit Morgana s'apprêter à tuer Uther. Le jeune sorcier sait qu'il doit tout faire pour empêcher le destin de se réaliser. Mais changer le cours du destin est un jeu dangereux et ses actions auront des conséquences fatales. Alors que Camelot tout entier est plongé dans le deuil, Merlin réussira-t-il à modifier le cours du destin et à réparer les dégâts qu'il a causés, ou sera-t-il trop tard ?