Uther contraint Arthur à un mariage arrangé avec une princesse de passage, Elena. Merlin, cependant, commence à avoir des doutes en découvrant qu'Elena n'est peut-être pas celle qu'elle prétend être. En tentant de percer le sombre secret de la princesse, il apprend que sa nourrice est une fée. Mais quelles sont leurs motivations ? Pour qui travaillent-elles ? Et surtout, quel intérêt retirent-elles de ce mariage avec Arthur, l'héritier du trône de Camelot ? Merlin parviendra-t-il à percer le mystère et à empêcher Arthur de commettre la plus grande erreur de sa vie ?