Merlin et Arthur se retrouvent en infériorité numérique lors d'une bagarre dans une taverne, mais un jeune homme énigmatique les aide à l'emporter. Cet homme s'appelle Gauvain et risque sa vie pour protéger Arthur, mais dans son acte de bravoure, il est grièvement blessé. Le prince décide de le ramener à Camelot où il pourra se rétablir avec l'aide de Gaius. Gwaine se met aussitôt à l'œuvre : il boit, courtise les dames et cause bien des ennuis à Merlin, chargé de veiller sur lui. Mais lorsque deux chevaliers sans scrupules semblent comploter pour assassiner le prince, Merlin et Gwaine parviendront-ils à les arrêter et à sauver Arthur ?