Lorsque Merlin découvre une chambre secrète, il libère accidentellement un gobelin. La créature malicieuse prend possession de Gaius, transformant le sage et renommé médecin de la cour en une ombre de lui-même, qui développe rapidement un goût prononcé pour l'or, la bière et les farces magiques. Pour couronner le tout, le roi devient soudainement chauve et une terrible épidémie de flatulences s'abat sur la maison royale. Merlin parviendra-t-il à découvrir l'origine de tous ces maux, à renvoyer le gobelin d'où il vient et à mettre fin au chaos avant que le pire ne soit fait ?