Grâce au Grand Dragon, Merlin réussit à retourner à Camelot, mais découvre que le château est au bord de l'invasion : Morgause et Cenred se sont alliés et complotent contre un Uther affaibli. Cenred, d'abord réticent, cède face à la promesse d'un allié infiltré à Camelot, qui s'assurera de la prise du château. Uther étant incapable de régner, Arthur doit prendre les devants et défendre la citadelle contre la puissante armée de Cenred. Avec l'aide de Morgause, et pour couronner le tout, Morgana joue un atout fatal et invoque une armée de squelettes pour semer la terreur dans le château. Le destin de Camelot repose une fois de plus sur les épaules d'Arthur et la magie de Merlin, qui luttent chacun à leur manière pour repousser une armée de vivants et une armée de morts. Réussiront-ils ?