Un an après sa disparition, alors que tout espoir semble perdu, Morgane revient à Camelot. Merlin craint qu'elle ne se souvienne des circonstances de sa disparition et ne le dénonce au roi. Uther, ravi, annonce un banquet pour célébrer l'événement. Cependant, peu après, une magie maléfique s'empare de l'esprit du roi, mettant en péril la sécurité de Camelot. En proie à des hallucinations, il voit ses ennemis arriver à sa porte. Merlin soupçonne Morgana d'être à l'origine du sortilège, mais sa quête de vérité met sa vie en danger, tandis qu'Arthur est contraint de prendre les rênes et d'affronter seul de nouveaux ennemis. Parviendront-ils à sauver le roi et Camelot de la destruction ?