Le Grand Dragon est enfin libre. Fou de rage, il attaque Camelot avec une violence inouïe. Le château s'écroule et les hommes d'Arthur ne peuvent plus tenir longtemps. Seul un Seigneur Dragon peut tuer un dragon, et Uther les a tous exterminés il y a des années. Du moins, c'est ce qu'on croit. Gaius admet qu'un tel homme pourrait encore être en vie et caché. Le dernier Seigneur Dragon détient la clé du passé de Merlin et de l'avenir de Camelot. Arthur et Merlin retrouveront-ils Balinor à temps pour sauver le royaume ?