Guenièvre est prise pour Morgana et kidnappée par le redoutable hors-la-loi Hengist. Uther refuse de payer sa rançon, alors Arthur désobéit à son père et s'aventure en territoire ennemi pour se battre pour la liberté de Guenièvre. Merlin soupçonne que l'affection d'Arthur pour Guenièvre dépasse celle d'un prince envers l'une de ses sujets. Comment Arthur réagira-t-il en découvrant que Guenièvre n'est pas seule dans le château de Hengist ? Elle et Lancelot se sont retrouvés, et de puissants sentiments se ravivent.