Lorsque les cauchemars de Morgana s'étendent jusqu'à ses heures d'éveil, elle est terrifiée à l'idée de posséder des pouvoirs magiques. Gaius est déterminé à lui cacher la vérité pour son propre bien, mais Merlin refuse de rester les bras croisés face à la souffrance de son amie. Il comprend parfaitement ce qu'elle endure et sait qu'elle a besoin de la vérité. Merlin est-il enfin sur le point de révéler son secret ?