Dame Catrina et son étrange serviteur Jonas arrivent à Camelot, où ils sont accueillis par un roi Uther ravi, qui se laisse charmer par sa nouvelle invitée. Arthur, au contraire, loin de partager l'enthousiasme de son père et témoin de ces flirts, est consterné par la situation. Merlin et Gaius pressentent que Catrina n'est pas celle qu'elle prétend être, et leurs soupçons se confirment lorsque Merlin découvre que Dame Catrina est une troll et que, malheureusement, ses intentions dépassent de loin la simple conquête du cœur d'un roi. Horrifié, il révèle la vérité à Arthur, qui refuse de le croire. Merlin entreprend alors de prouver la véritable nature de la femme tout en sauvant Uther de la ruine et Camelot de la chute. Le jeune sorcier parviendra-t-il à vaincre la puissante magie de la troll avant qu'il ne soit trop tard ?