Suite à la mort du chef d'une famille criminelle notoire, Lenny rend visite à son successeur, l'informateur Jude Cassidy. Lenny souhaite le persuader de se placer sous la protection de la police. Jude et un complice ont récemment été acquittés du meurtre d'un jeune homme noir dont le cousin, Elviss Gilroy, prépare sa vengeance. À contrecœur, Jude accepte de se cacher, sous la protection d'un John Mercer encore plus réticent. Laissant Calum veiller sur Jude, Mercer va rendre visite à sa sœur Jess. Confinés dans le petit appartement HLM, Jude ne tarde pas à révéler sa vraie nature et commence à provoquer Calum au sujet de sa mère. Mercer reçoit un appel d'un Calum hystérique, qui s'en est pris violemment à Jude, avec des conséquences terribles.