L'Esprit du Monde des Rêves convoque le Winx Club et leur annonce qu'un proche est en danger imminent. Les Winx se séparent en deux groupes : Flora, Aisha et Tecna se rendent dans le monde des rêves tandis que Stella, Bloom et Musa poursuivent leurs recherches pour retrouver Matt. Flora, Aisha et Tecna rencontrent l'Homme Crocodile, qui s'en prenait à Jim et Mouche, et tentent de le vaincre. Les fées remarquent que l'Homme Crocodile ne riposte pas vraiment, mais qu'il fuit et attend qu'elles le suivent. Elles finissent par apprendre qu'il les menait à un repaire où son frère, l'Homme Alligator, était emprisonné. Mais lorsqu'elles tentent de s'échapper, elles découvrent que la prison est en réalité une créature magique vivante qui finit par les absorber dans sa substance gluante. Pendant ce temps, Bloom, Stella et Musa déterminent que la carte des constellations de Jim indique des monuments à Paris et se dirigent vers le point le plus brillant : la cathédrale Notre-Dame. Musa se sépare des autres et parvient à retrouver Matt, mais elle est soudainement attaquée par Banshee.