Après leur tournée commune avec Annabelle et Louise, les Winx relisent la lettre d'adieu de Peter à Wendy, dans laquelle il lui demande de veiller sur leur fils, Matt Barrie. À Londres, elles cherchent Matt à son ancien lieu de travail, mais il a été licencié. Pendant ce temps, Bloom est hantée par les illusions d'une femme costumée nommée Vertigo. Poussée à attaquer ses amies, elle parvient à se libérer de l'illusion et à vaincre Vertigo en acceptant et en embrassant ses parts d'ombre. Mais Clochette n'en a pas fini : elle invoque la projection maléfique de Musa, Banshee.