Michael voyage par la route, le rail et le fleuve à travers la Hongrie et l'Ukraine, pour finalement arriver à Yalta, station balnéaire de la mer Noire. En chemin, il visite la « Maison de la Terreur » à Budapest, le parc national de Hortobágy, une région où Attila aurait semé la terreur, et rencontre un commerçant du marché de Leeds qui a épousé la fille du Premier ministre ukrainien.