Michael voyage de Tallinn, au nord, à la Lituanie, au sud, en passant par la Lettonie, puis en naviguant dans la mer Baltique depuis l'enclave russe de Kaliningrad, ancienne Prusse-Orientale. En Estonie, il visite une maison pyramidale et teste les propriétés médicinales des sangsues. En Lettonie, il visite l'un des lieux les plus secrets de l'époque communiste : le télescope astronomique.