Michael voyage de la Transnistrie, un État sécessionniste de la République de Moldavie, jusqu'à la vallée de la Vaser en Roumanie, où il se joint à 80 bûcherons qui embarquent à bord d'un train à vapeur alimenté au bois. Il arrive finalement au château de Bran en Transylvanie, demeure ancestrale de Vlad l'Empaleur et supposée maison du Dracula de Bram Stoker.